O pequeno Tony, 9, e sua família se mudam dos EUA para uma pequena cidade da Escócia! Na nova escola enfrenta a hostilidade dos "colegas" e em casa sonha todas as noites com um clã secreto de vampiros! Certa noite, sozinho em casa, ele recebe a visita de um morcego no seu quarto que se transforma em um garotinho, Rudolph! Tony se encanta com o novo amiguinho, que nem se importa com os "sustos" que enfretará para protegê-lo!
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